часть 1.
Скажите, Вам знакома боль? Нет, не от удара. И не от пореза. Боль от утраты. Знакома? Тогда умножьте ее на 100, и Вы поймете, что чувствовал каждый в Форксе в тот злополучный 2006.
Вампиры не чувствуют боли? Грязная ложь. Неуязвимые снаружи, ранимые внутри.
Каприз, прихоть президента - заставит плакать всю страну. А прихоть всемогущего вампира - весь мир. Кайус и Маркус Волтури - благородные, величавые, воистину великие вампиры, сотни лет проводящие в тени Аро. Каприз? Желание? Необходимость? Это ведь ни так просто:свергнуть того, кто правил половину тысячелетия. Но ведь ничего невозможного, не так ли? Возможно настанет новая эра, эра правления Кайуса и Маркуса. Союзники? Казалось, добыть их просто. Но нет.
Жажда правления может разрушить любые узы. Узы дружбы, узы любви, семейные узы. Даже таких влюбленных в друг в друга брата и сестру, как Алек и Джейн.
Алек - честолюбив  и даже жаден, возможность новой власти заставила его принять сторону Кайуса и Маркуса.
Джейн - натура преданная, верная, хоть и жестокая. Ее выбор - Аро.
Теперь - каждый из них может погибнуть по вине друг друга.
Назревающая война подняла на уши весь мир вампиров. Коснулось это и Олимпийского клана. Аро просит помощи у Карлайла - он говорит, что без его помощи битвы не миновать. Давит на болевые точки старшего Каллена. Он соглашается. Вместе с Эсме, он отправляется в Вольтерру - остановить Кайуса и Маркуса.
После отъезда "родителей" Каллены и вовсе не находят себе места. Они остались одни. Они жутко волнуются и переживают насчет грядущего переворота. Эдвард ни на шаг не отходит от Беллы, стараясь скрыть от нее эту страшную новость.
О Виктории позабыто напрочь. Есть проблемы поважнее. Забыто? Зря. Вампирша не слепа и решает воспользоваться ситуацией. У нее есть план получше мести за Джеймса.
Пропадает Розали. Как? Ведь она просто ушла на охоту. И не вернулась. Что делать? И Карлайла нет рядом. Элис чувствует себя виноватой, она так сконцентрировалась на Италии, что и не думала о других опасностях, чтобы их предвидеть. К сожалению, эта новость доходит и до Беллы.
Ночью, к Белле приходит таинственный гость. Виктория. Вампирша молодец, выследила, когда Эдвард, Эмметт и Элис отправятся на поиски Розали, узнала, что за ее действиями не следят. Однако, вместо убийства, она предлагает Белле сделку. Та становится вампиром и помогает поставить на ноги армию новообращенных вампиров или Виктория убивает Розали, что находится у нее в плену. Белла выбирает первый вариант....
Белла уходит и на следующий день Каллены обнаруживают ее пропажу.
Ах, Ла-Пуш, Ла-Пуш! Надеюсь, у вас все спокойно? Ага, размечтались. Новость о пропаже Розали и Беллы долетела мигом. Ну и "сарафанное радио"! Джейкоб на гране нервного срыва, конечно, его больше интересует последняя пропавшая "кандидатура". Он требует направит стаю на поиски, но Сэм против, потому что поиски заставят их зайти на территорию вампиров. Джейкоб уходит. Он говорит, что ему наплевать. Стая разваливается. Половина решает искать Беллу, а половина остаться.
Денали тоже узнают о пропаже и направляются в Форкс. Однако, у Тани корыстная цель. Завоевать бедного Эдварда. Кармен и Кейт решают, что Белла и Розали у Волтури и отправляются в Италию. Неудачно, к сожалению. Возвращается лишь Кейт. Она утверждает, что еле вырвалась от Аро, который заточил Кармен и требует присутствие Елеазара в его свите. Елеазар соглашается.
Узнав об обстановке в Форксе, Карлайл и Эсме вынуждены вернуться в Форкс. И вовремя. Ведь вскоре гости. Виктория, Мария (с целью заполучить Джаса) и...Белла. Вампир.